Nos services
| Donnez du sens à votre prévoyance
Nous simplifions la prévoyance pour vous offrir une vision claire et accessible, que vous soyez salarié ou indépendant. De l’AVS à la LPP en passant par le 3ᵉ pilier, nous vous aidons à comprendre leur impact sur votre situation et vos projets.
Après une analyse complète, nous identifions les éventuelles lacunes et mettons en place des solutions sur mesure pour optimiser vos rentes, protéger vos proches et assurer votre sécurité financière.
Parce que votre situation évolue, nous vous accompagnons durablement, en adaptant nos stratégies à chaque étape de votre vie.
Optimisez votre capital de libre passage |
Le capital de libre passage regroupe vos avoirs de prévoyance lorsque vous quittez un emploi ou la Suisse. Placé sur un compte ou une police de libre passage, il protège vos droits jusqu’à votre retraite ou votre future affiliation.
Nous optimisons votre capital de libre passage pour maximiser son potentiel. Nous retrouvons vos avoirs oubliés et définissons une stratégie d’investissement adaptée à vos objectifs.
| Simplifiez et optimisez vos démarches fiscales
Nous vous accompagnons dans vos déclarations fiscales, que vous soyez titulaire d’un permis G, B, C ou citoyen suisse. Nous structurons vos documents pour optimiser votre fiscalité tout en respectant vos obligations légales.
Notre accompagnement va au-delà de la déclaration : après la taxation, nous restons à vos côtés pour ajuster votre stratégie et garantir une optimisation continue.
Planifiez votre avenir en toute sérénité |
La planification est essentielle pour assurer votre stabilité financière et atteindre vos objectifs à chaque étape de votre vie. Elle permet d’anticiper votre retraite, d’optimiser votre fiscalité et de sécuriser votre avenir en fonction de votre situation personnelle.
En analysant vos revenus, dépenses et besoins futurs, elle vous aide à structurer vos finances, éviter les lacunes de prévoyance et maximiser votre patrimoine. Une approche personnalisée garantit une stratégie évolutive, adaptée à vos projets et aux changements de votre vie.
| Conseil en placement sur mesure
Le conseil en placement vise à optimiser la gestion de votre patrimoine en alignant vos investissements avec vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. Il permet de diversifier vos actifs, d’optimiser les rendements et de sécuriser votre capital sur le long terme.
Grâce à une analyse approfondie de votre situation, une stratégie personnalisée est mise en place, intégrant des placements adaptés (actions, obligations, immobilier, fonds, etc.). Un suivi régulier assure l’ajustement de vos investissements face aux évolutions des marchés et de vos besoins.
